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Basé sur le mangaUchi no Shishō wa Shippo ga Nai deTNSK.Cette histoire se déroule à l'ère Taishō (1912-1926). Elle suitMameda, une jeunetanuki métamorphe qui rêve de devenir humaine. Pour se rendre dans la très animée ville d'Osaka, elle prend l'apparence d'une jolie fille humaine. Cependant, les habitants découvrent immédiatement sa réelle identité et une belle femme lui dit cruellement de retourner d'où elle vient. Il s'avère que cette femme du nom deBunko est elle-même une créature surnaturelle qui s'est transformée en conteuse derakugo.Mameda supplie doncBunko pour qu'elle lui apprenne à se comporter comme une réelle humaine.
